日本进口车缺货潮

2011年Q2到Q3日本前三大车厂减产30%!日本311地震、海啸、核能危机,重挫日本汽车工业,近期预估未来6个月,日本汽车厂的全球产量,将较去(2010)年同期至少减少30%,约减少145万部,相当于台湾5年的汽车销量。日本311大地震,让日本汽车厂从今年暑期起,面临全球产出锐减的窘境。据「英国金融时报」报导指出,JD Morgan预估,日本前三大汽车集团(Toyota、Nissan、Honda)今年第二季及第三季的产出,将比去年同期锐减30%。据「AutoNewsEurope」 报导亦指出,「真实的情况,可能比预测值还要差。」


日本进口车缺货潮日本Nissan高级车品牌Infiniti,95%在美国销售的车款引擎来自日本Iwaki厂。据纽约时报指出,日本311海啸,同时摧毁了在日本港等待出口约1300部Infiniti轿车。

日车厂的全球问题
据了解,地震后,因为日本汽车零件厂受损,无法顺利营运或者正常供应,不仅让日本当地汽车厂的整车产出受到明显影响,近期,更传出依赖日本产的关键性零组件的北美的本厂,以及欧洲、东南亚等地日本厂,都有减产或者停产的计画。因此,日本汽车零件短缺问题,不仅是日本当地汽车厂产出的问题,此危机从东京扩及马来西亚,也影响到英国、瑞典、墨西哥、加拿大、美国等有于日本设厂的国家,已是全球问题。


据指出,自日本311九级大地震事件爆发,日本汽车零件短缺,一开始原本约500个汽车零件取得有问题,目前已降到只剩下约150个汽车零件仍短缺。但是,一部汽车约由3万个零件组成,只要差一个零件就无法成功组装完成,更何况目前至少还有150个汽车零件处于缺货待料困境中。据了解,日本大地震及核灾,让东京电力供应出现问题,由于汽车零件与电子系统都有关联,目前造成至少数百家汽车零件供应商无法营运数个月,因此像引擎转向系统、保险桿、铅板、气囊感应器、剎车系统、汽车颜料等重要汽车零件,都有持续性的缺货问题。


日本汽车产出锐减及汽车短缺问题,必然对日本汽车厂,尤其龙头老大Toyota造成供货不及等伤害。据统计,2011年首2月Toyota在日本的乘用车产量佔所有日本汽车厂产量的37.1%,其次是Nissan的12.2%,Suzuki的10.7%,是日本最大产量和出口量汽车厂,2010年Toyota同时也是全球汽车销量No.1汽车集团。Toyota总裁Akio Toyoda也无奈的表示,现在是零件供应的问题,虽然他们每一天都尽全力改善。


日本进口车缺货潮日本311灾变影响全球,包括全球的日本汽车厂(图3),因为零件短缺可能停产或减产,工人时薪缩减等;而日本车全球经销商(图4)在消化库存后,可能有一段无车可交的窘困期。

停工一天获利减少约2亿美元
据日本Goldman Sachs预估,日车厂全部停产一天,获利减少达2亿美元之多。其中,日本Toyota汽车集团全球停产一天,获利约少7,500万美元,日本Honda获利减少约2,500万美元。据了解,Toyota汽车集团新会计年度 (到)的营运利润已下修84%,从原本的约8,400亿日圆下修到约1,350亿日圆。紧接下来的6个月,Toyota、Nissan、Honda如果削减产出达30%,这些日本汽车集团恐出现罕见的亏损。


统计显示,2010年日本仅次于大陆,是全球第二大汽车产出国,也是仅次于德国的全球第二大汽车零件产出地,因此,日本汽车零件的短缺,如果持续数个月,在全球汽车产出上将有戏剧上的变化。据JD Morgan预估,今年第二季及第三季日车全球将减产至少30%,如以日本车去(2010)年全球产出962万6千部推估,今年4月到9月日车产出将减少约145万部,相当于台湾5年的汽车销量。


预计日车未来半年产出锐减约145万部,一个月将少约24万部!这对日本汽车集团是坏消息,但是,对于竞争对手而言,却是争取日车海外市场大饼的好机会。其中,美国日本车市场,将是各大汽车集团最垂涎之地。据统计,今年2月日本乘用车市场销量约34万1034部,其中进口车约1万4165部,比率约佔4%。这代表着,未来半年内,儘管日本车减产缺货,在日本人习惯买日车,以及日本政府必然保护国产车的前提下,进口车的机会仍然有限。


日本进口车缺货潮 

抢争日车最大海外市场
而美国,一向是日本汽车厂最大也最重要的海外产销地,日本乘用车一年在美国销售达400万部,接近日本一年的乘用车市场销量。而且,美国也是日本Big3高级车品牌的最大海外销量市场。日本车厂为了美国市场,已到北美设立足以提供北美市场尤其美国所需的汽车生产厂及零件厂,北美也成为日本汽车厂除了日本外最大的海外生产地。


统计显示,今年首2月,日本车在北美(美国、加拿大、墨西哥)的产出量约67万5千部,同期成长率为17.7%,占所有北美汽车产出的32%,仅次于美国Big3的54%。但是据了解,日本汽车厂海外设厂时,多保留关键性零组件如引擎等Know How技术移转,所以,日本最大的海外生产据点──北美日本厂仍有约15%的关键性零组件来自日本厂,这也是为何北美日本厂这次受到日本311灾变后停工断料的打击,是所有日本海外生产地之冠。


所以,原本依赖北美日本厂供应的美国日系车市场出现了罕见的「断货」危机。资料显示,日本车在美国的销量和市佔率,是美国所有外国汽车厂之冠。今年首3月日本车在美国轻卡市场销量约118万6145部,占所有销量的38.9%,与美国Big3的约44.8%销量比例接近,是美国Big3最「咬牙切齿」的对手。因此,当日本爆发311灾变后,今年3月,美国轻卡市场立刻有了变化。首先是日本Toyota高级车品牌Lexus立即让出了蝉联10年的No.1宝位。


日本进口车缺货潮日本Honda CEO Takanobu Ito(图5)目前的心情与美国Ford CEO Alan Mulally (图说6)完全不同。预估未来如果Honda Civic缺车,美国油价频频高升下,同样具环保及性能的Ford Focus,似将是美国消费者的首选。据指出,Alan Mulally的年薪去年调涨达48%,今年可能又有一番丰收了。

3月销量现端倪
据「Bloomberg」今年4月4日报导,日本311地震海啸影响了日本Lexus的供货及销量,Lexus目前除了RX SUV外,其他车款都在日本生产。今年3月和首3月Lexus在美国销量都输给了德国Mercedes-Benz,Mercedes-Benz靠C-Class及E-Class在美履创佳绩。分析指出,311灾变前,Lexus在美国的销售已受到召回影响,销量不如前,所以,日本311灾变如雪上加霜,Lexus今年在美国销量排名,可能落在德国双B(Mercedes-Benz、BMW)之后。据了解,除了Lexus,日本Nissan高级车品牌Infiniti和日本Honda高级车品牌Acura,也将面临311灾变、供应北美市场货源库存用尽后的断货危机。分析指出,日本高级车的困境,将有利美国品牌高级车如美国GM旗下的Cadilliac,据统计,今年3月,Cadilliac CTS新双门车销量便出现36%的同期成长率。


日本进口车缺货潮 

谁的好机会?
不仅高级车市场发生变化,据统计,今年3月份美国轻卡市场也出现南韩车Kia销量大幅成长44.7%情况,同时间南韩Hyundai同期成长31.6%,日本Nissan成长26.9%,日本Honda成长23.5%,日本Toyota衰退5.7%。据了解,美国油价上扬,便宜车再度广受欢迎,不过一向省油经济的日车,受到311灾变影响,今年3月反而让南韩Kia Optima中型轿车销量激增达90%,另外如美国Chevrolet Cruze一推出售价虽抬昇也有不错的表现。


据了解,今年首3月美国销量Top4乘用车都是日本车,依序是Toyota Camry、Toyota Corolla、Nissan Altima、Honda Accord,每款车每月平均在美国可卖出2万6千部以上,不过这样的好时光,可能暂时会有所改变,接下来的数个月,原本落在这些日本车后的竞争对手,如美国Ford Fusion、Hyundai Sonata、Chevrolet Cruze等,是否在 「彼消我长」前提下,出现难得一见的好成绩?!除了美国一场日车缺货造成的市场竞争就此展开,欧洲,南美洲,亚洲等地也将有雷同的变化。日本311灾变对日本汽车集团的影响,也从全球市佔率的减缩开始,而最后的影响有多大?就像Toyota总裁Akio Toyoda所说:「这个天灾最终造成我们的损失有多大?目前仍无法预估。」


日本进口车缺货潮日本Lexus原本在美国的No.1地位,今年可能要让给德国Mercedes-Benz了。
日本进口车缺货潮 
日本进口车缺货潮日本车的引擎、剎车、转向系统,乃至于所有的电子相关配备,全球爱载,所以日本311灾变后的问题是全球性的。像Toyota Aygo的1.4L引擎便与法国PSA的Peugeot 107、Citroen C1共用,这一次,连PSA的产品生产也受到波及呢。
日本进口车缺货潮 
日本进口车缺货潮今年3月,南韩Kia在美国轻卡市场销量成长率达44.7%,是所有在美国大量生产厂牌车中的一枝独秀,同一集团的南韩Hyundai也有31.6%的同期成长率。单是3月,南韩车在美国市佔率便增加了1.3%。同时间日本Big3市佔率少了2%。

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